В этом выразительном ночном пейзаже художник мастерски передает мягкий свет луны, пробивающийся сквозь легкие облака. На переднем плане изогнутое старое дерево, чьи ветви тянутся к небу, словно безмолвный страж, наблюдающий за спокойным сборищем у реки. Небольшая группа фигур в тихом общении придает сцене тепло человеческого присутствия, а неподалеку пасутся животные, плавно сливающиеся с окружающей природой. В средней части композиции возвышается скалистый утес с замком на вершине, окутанный вечерним туманом, создавая атмосферу загадочности и богатой истории. Тонкая, контролируемая кисть художника создает мечтательную мягкость, а сдержанная палитра серых, синих и земляных оттенков усиливает чувство покойной созерцательности. Картина приглашает погрузиться в интимное и почти шепотное восприятие вечерней красоты природы, вызывая чувства умиротворенного одиночества и тихого изумления.