Dette suggestive kunstverket skildrer en eterisk fe-figur som sitter på en mytisk drageaktig skapning som svever mot en dramatisk skumringshimmel. Kunstneren bruker akvarell og gouache for å skape en drømmende atmosfære, som blander dype blåtoner med varme okertoner for å fremkalle en mystisk stemning. Feen er kledd i en utsmykket gylden kappe, kronet og holder en septer, og legemliggjør kongelig nåde og fortryllende makt. Hennes rolige ansikt og flytende klær står i kontrast til den dynamiske, slangelignende formen til skapningen under henne, hvis brennende øyne og vinger antyder styrke og det overnaturlige.

Komposisjonen balanserer mysterium og majestet, der feen og dragen dominerer midten mens en glødende solnedgang skimtes i horisonten, noe som antyder forgjengelig skjønnhet og tidens gang. De teksturerte penselstrøkene og lag-på-lag-fargene gir en følelse av dybde og bevegelse, og trekker betrakteren inn i et fantastisk rike der myte og drøm møtes. Verket innkapsler symbolistiske temaer fra slutten av 1800-tallet og gjenspeiler fascinasjonen for fantasi, spiritualitet og indre visjoner utenfor virkeligheten.