تُجسد هذه اللوحة الساحرة شخصية جنية أثيرية تجلس على مخلوق أسطوري يشبه التنين، تحلق في سماء الغسق الدرامية. استخدم الفنان تقنيات الألوان المائية والجوّاش ليخلق جوًا حالميًا، يمزج بين الأزرق الداكن واللون الأوكر الدافئ ليعبر عن أجواء غامضة. ترتدي الجنية رداءً ذهبيًا مزخرفًا، متوجة وتحمل صولجانًا، مما يجسد الرقي الملكي والقوة الساحرة. وجهها الهادئ وأثوابها المتدفقة تتناقض مع الشكل الديناميكي للمخلوق الثعباني تحتها، الذي توحي عيناه الملتهبتان وأجنحته بالقوة والعالم الخارق.

توازن التكوين بين الغموض والهيبة، حيث تهيمن الجنية والتنين على المركز بينما تشرق شمس الغروب في الأفق البعيد، مما يلمح إلى الجمال الزائل ومرور الزمن. تضفي ضربات الفرشاة المتعددة والطبقات اللونية إحساسًا بالعمق والحركة، مما يغمر المشاهد في عالم خيالي حيث يلتقي الأسطورة بالحلم. تجسد هذه القطعة موضوعات الرمزية في أواخر القرن التاسع عشر، معبرة عن الافتتان بالخيال والروحانية والرؤى الداخلية التي تتجاوز الواقع.