ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดภาพนางฟ้าในตำนานที่นั่งอยู่บนสัตว์ในเทพนิยายรูปร่างคล้ายมังกร ลอยอยู่บนท้องฟ้าสีครามในเวลาพลบค่ำ ศิลปินใช้เทคนิคสีน้ำและกัวชผสมผสานโทนสีน้ำเงินเข้มกับสีเหลืองน้ำตาลอบอุ่น สร้างบรรยากาศฝัน ๆ และลึกลับ นางฟ้าสวมเสื้อผ้าสีทองประณีต มีมงกุฎและถือไม้กายสิทธิ์ แสดงถึงความสง่างามและพลังวิเศษ ใบหน้าที่สงบและผ้าคลุมไหลลื่นของนางฟ้าตัดกับรูปร่างที่เคลื่อนไหวของมังกรที่มีดวงตาเปล่งประกายและปีกที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความลี้ลับ

องค์ประกอบภาพสมดุลระหว่างความลึกลับและความยิ่งใหญ่ โดยมีนางฟ้าและมังกรเป็นจุดศูนย์กลาง ขณะที่ดวงอาทิตย์ตกดินส่องแสงจาง ๆ ที่ขอบฟ้าไกล สื่อถึงความงามที่ผ่านไปและการไหลของเวลา เทคนิคการใช้แปรงและสีที่ซ้อนกันสร้างความลึกและความเคลื่อนไหว ชวนผู้ชมเข้าสู่โลกแฟนตาซีที่ตำนานและความฝันผสมผสานกัน ผลงานนี้สะท้อนธีมสัญลักษณ์นิยมปลายศตวรรษที่ 19 ที่แสดงถึงความหลงใหลในจินตนาการ จิตวิญญาณ และวิสัยทัศน์ภายในที่เกินจริง