To sugestywne dzieło przedstawia eteryczną postać wróżki siedzącej na mitycznym stworzeniu przypominającym smoka, unoszącą się na tle dramatycznego zmierzchowego nieba. Artysta zastosował akwarelę i gwasz, tworząc marzycielską atmosferę, łącząc głębokie odcienie niebieskiego z ciepłymi ochrami, co wprowadza mistyczny nastrój. Wróżka ubrana jest w ozdobną złotą szatę, z koroną na głowie i berłem w dłoni, uosabiając królewską grację i czarującą moc. Jej spokojna twarz i płynące szaty kontrastują z dynamiczną, wężową formą stworzenia pod nią, którego ogniste oczy i skrzydła sugerują siłę i nadprzyrodzoność.

Kompozycja balansuje między tajemniczością a majestatem, z wróżką i smokiem dominującymi w centrum, podczas gdy na odległym horyzoncie wschodzi słońce, sugerując ulotne piękno i upływ czasu. Teksturowane pociągnięcia pędzla i warstwowe kolory tworzą poczucie głębi i ruchu, wciągając widza w fantastyczne królestwo, gdzie mit i sen się przenikają. To dzieło uosabia tematy symbolizmu z końca XIX wieku, odzwierciedlając fascynację fantazją, duchowością i wizjami wewnętrznymi poza rzeczywistością.