Esta obra evocativa retrata uma figura etérea de fada montada numa criatura mítica semelhante a um dragão, voando contra um céu dramático ao entardecer. O artista utiliza aquarela e guache para criar uma atmosfera onírica, misturando azuis profundos e ocres quentes que evocam um ambiente místico. A fada está adornada com um elaborado manto dourado, coroada e segurando um cetro, encarnando graça régia e poder encantador. Seu rosto sereno e vestes fluidas contrastam com a forma dinâmica e serpentina da criatura abaixo dela, cujos olhos ardentes e asas sugerem força e um mundo sobrenatural.

A composição equilibra mistério e majestade, com a fada e o dragão dominando o centro enquanto um pôr do sol brilha no horizonte distante, sugerindo beleza efêmera e a passagem do tempo. A pincelada texturizada e as cores em camadas produzem uma sensação de profundidade e movimento, mergulhando o espectador num reino fantástico onde mito e sonho se entrelaçam. Esta peça incorpora temas simbolistas do século XIX, refletindo fascínio pela fantasia, espiritualidade e visões interiores além da realidade.