Karya yang memukau ini menampilkan sosok peri etereal yang menaiki makhluk mitos mirip naga, terbang di langit senja yang dramatis. Sang seniman menggunakan cat air dan gouache untuk menciptakan suasana seperti mimpi, menggabungkan biru tua dan oker hangat untuk membangkitkan suasana mistis. Peri mengenakan jubah emas yang rumit, memakai mahkota, dan memegang tongkat kerajaan, melambangkan keanggunan kerajaan dan kekuatan magis. Wajahnya yang tenang dan jubahnya yang mengalir kontras dengan bentuk makhluk di bawahnya yang dinamis dan menyerupai ular, dengan mata menyala dan sayap yang menunjukkan kekuatan dan dunia lain.

Komposisi ini menyeimbangkan misteri dan keagungan, dengan peri dan naga mendominasi pusat sementara matahari terbenam bersinar di cakrawala jauh, menandakan keindahan sementara dan perjalanan waktu. Sapuan kuas berlapis dan warna yang bertumpuk menghasilkan kedalaman dan gerakan, membawa penonton ke dalam dunia fantastis di mana mitos dan mimpi bertemu. Karya ini mewakili tema-tema simbolis abad ke-19, mencerminkan ketertarikan pada fantasi, spiritualitas, dan visi batin di luar kenyataan.