Это завораживающее произведение изображает эфемерную фигуру феи, сидящую на мифическом драконе, парящем на фоне драматического сумеречного неба. Художник использует акварель и гуашь, создавая мечтательную атмосферу, где глубокие синие и теплые охристые тона сливаются в мистический фон. Фея одета в золотистое роскошное одеяние, увенчана короной и держит скипетр, воплощая королевскую грацию и магическую силу. Её спокойное лицо и струящиеся одежды контрастируют с динамичной змеевидной формой существа под ней, чьи пылающие глаза и крылья внушают силу и потусторонность.

Композиция балансирует между тайной и величием: фея и дракон занимают центр, а на горизонте мерцает закат, символизируя мимолетную красоту и течение времени. Текстурные мазки и многослойные цвета создают ощущение глубины и движения, погружая зрителя в фантастический мир, где миф и сон переплетаются. Это произведение воплощает темы символизма конца XIX века, отражая увлечение фантазией, духовностью и внутренними видениями за пределами реальности.