На этой захватывающей сцене Улисс изображён за штурвалом своего корабля, окружённый очарованием Си́рен. Гармония между темно-синим, спокойным морем и контрастными земляными тонами поразительна; она отражает напряжение между опасностью и желанием. Сирены обладают птицеподобными чертами и привлекательными позами, рассекаются вокруг него—искушающие, угрожающие и одновременно успокаивающие. Их грациозное, но опасное присутствие в окружающей среде вызывает интенсивность, требующую внимания зрителя.

Когда веслами трудятся гребцы, их мускулы напряжены перед лицом вызова, предложенного мифическими существами, почти можно услышать треск дерева и шум волн. Композиция выделяет Улисса, олицетворяя решимость на фоне хаотичного влечения, окружающего его; его выразительная поза—запечатлённая в действии—передаёт ощущение срочности и решимости. Искусное использование цвета Уотерхаусом усиливает эту историю соблазна и опасности—палитра из богатых охристых и глубоких синих цветов создаёт эмоциональный отклик, который глубоко резонирует, подчеркивая очаровательную, но зловещую атмосферу греческой мифологии.