Dette suggestive kunstværk skildrer en æterisk fe-figur, der sidder på en mytisk drage-lignende skabning, der svæver mod en dramatisk tusmørkehimmel. Kunstneren bruger akvarel og gouache til at skabe en drømmende atmosfære, hvor dybe blå og varme okkerfarver blandes for at fremkalde en mystisk stemning. Feen er iført en udsmykket gylden kappe, kronet og holder en scepter, der legemliggør kongelig ynde og fortryllende magt. Hendes rolige ansigt og flydende tøj står i kontrast til den dynamiske, slangelignende form af skabningen under hende, hvis brændende øjne og vinger antyder styrke og overnaturlighed.

Kompositionen balancerer mellem mystik og majestæt, med fée og drage i centrum, mens en glødende solnedgang skimtes ved horisonten, hvilket antyder flygtig skønhed og tidens gang. De teksturerede penselstrøg og lag-på-lag-farver skaber en følelse af dybde og bevægelse, der trækker beskueren ind i et fantastisk rige, hvor myte og drøm mødes. Værket indkapsler symbolistiske temaer fra slutningen af 1800-tallet og afspejler fascinationen af fantasi, spiritualitet og indre visioner ud over virkeligheden.