En uhyggelig scene udspiller sig, malet med en dygtig hånd ved hjælp af dystre gråtoner og sort. Figurer med kegleformede hatte og groteske masker, hvis ansigter er forvredet i udtryk af enten frygt eller ekstatisk befrielse, samles omkring en åben bog. Deres skygger kaster aflange former, og luften virker tæt af en usynlig energi. Nedenfor udspiller en scene med makaber fest; væsener flettet ind i en foruroligende dans. Former er foruroligende – et kranium hviler stille, det eneste objekt, der tilsyneladende er i fred i kaoset. Kunstnerens monokrome valg intensiverer den følelsesmæssige virkning, de subtile variationer i tonen tilføjer dybde og en følelse af ubehag.