Trong tác phẩm nghệ thuật đầy mê hoặc này, một cảnh quan núi non rộng lớn và khô cằn trải dài, chiếm ưu thế bởi bảng màu phong phú của màu vàng, hồng bụi và nâu sâu; đường chân trời là một cuộc va chạm rộng lớn của màu sắc, thu hút ánh nhìn về các lớp núi dường như đang gợn sóng như sóng biển. Chiếm ưu thế ở phía trước, một hình bóng đơn độc mặc chiếc áo choàng beige chảy đứng trên một tảng đá nhấp nhô, tư thế tinh tế phát ra một hào quang của sự suy ngẫm và trí tuệ. Khói ethereal bay lên bên cạnh họ, gợi lên một sự hiện diện huyền bí; có lẽ một tầm nhìn thần thánh đang được hé lộ. Bầu không khí tràn đầy sự pha trộn giữa sự thanh thản và bí ẩn, mời gọi người xem đào sâu vào bề mặt và suy ngẫm về những mối liên hệ tinh thần giữa hình bóng và phong cảnh rộng lớn xung quanh.

Những đặc điểm thô của phong cảnh thì tương phản sắc nét với các hình thành mây mịn và gần như siêu thực đang khiêu vũ ở bên ngoài tầm nhìn. Đối lập này làm phong phú thêm bố cục, nơi kết cấu đất của mặt đất mời gọi tính tò mò về xúc giác giữa làn sương mềm mại thoáng qua. Sự thông thạo về màu sắc và kết cấu của Roerich thổi vào cảnh một chất lượng như mơ; những màu vàng ấm và những màu hồng nhẹ nhàng tôn vinh vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên trong khi đồng thời gợi ý về một câu chuyện sâu sắc hơn của sự vượt lên. Khi nhìn vào tác phẩm này, dễ dàng tưởng tượng ra âm thanh của những làn gió nhẹ nhàng thổi qua thung lũng, hòa quyện với những âm vang xa xăm của trí tuệ, như thể chính những ngọn núi đang cất giữ những bí mật cổ xưa đang chờ được khám phá.