Maleriets stemning er preget av en følelse av øm intimitet; en ung mann, kledd i livlige og eksotiske klær, lener seg kjærlig mot en majestetisk hest. Dyrets pels glitrer med rike brune og rødlige nyanser, og fanger lyset på en måte som antyder spillet av muskler under overflaten. Mannens antrekk, med sine dristige kontraster av rødt og blått, antyder en verden langt borte fra det vanlige; et rike i øst, kanskje, med sin romantikk og mystikk. Komposisjonen er balansert, og trekker blikket mellom figurene, og etablerer en forbindelse som føles både mild og dominerende. Bakgrunnen er en blanding av utydelige nyanser, som lar figurene stå skarpt frem mot bakgrunnen.