Maleriets stemning er præget af en følelse af øm intimitet; en ung mand, klædt i livlige og eksotiske klæder, læner sig kærligt mod en majestætisk hest. Dyrets pels glimter med rige brune og rødlige nuancer og fanger lyset på en måde, der antyder spillet af muskler under overfladen. Mandens påklædning, med sine dristige kontraster af rødt og blåt, antyder en verden langt væk fra det almindelige; et rige i østen, måske, med dets romantik og mystik. Kompositionen er afbalanceret og trækker blikket mellem figurerne og etablerer en forbindelse, der føles både mild og dominerende. Baggrunden er en blanding af utydelige nuancer, der lader figurerne stå skarpt frem mod baggrunden.