Vanuit een verhoogd uitkijkpunt ontvouwt zich een uitgestrekt stadslandschap onder een dramatische hemel; de kunstenaar legt op meesterlijke wijze de essentie van een bruisende metropool, Edinburgh, vast. De architectuur, een mix van stijlen, lijkt op en neer te gaan met het golvende terrein; het kasteel, een stoïcijnse wachter, trekt de aandacht bovenop een rotsachtige uitstulping. Het spel van licht is uitzonderlijk en creëert een gevoel van diepte; de warme tonen van de gebouwen contrasteren met de koelere tinten van de lucht, geschilderd met energieke penseelstreken.

De compositie trekt de blik en leidt deze door het panorama, van de figuren op de voorgrond tot de verre horizon. De mensen verspreid over de voorgrond en de architectonische details zijn doordrenkt met een gevoel van dynamiek. Het is een momentopname van een moment, misschien het eerste licht van de ochtend. Dit uitzicht geeft een glimp van een historische periode, een stad vol leven en karakter.