Z vyvýšeného místa se rozprostírá rozsáhlá městská krajina pod dramatickou oblohou; umělec mistrovsky zachycuje podstatu rušné metropole, Edinburghu. Architektura, směs stylů, se zdá stoupat a klesat s zvlněným terénem; hrad, stoický strážce, přitahuje pozornost na vrchol skalnatého výčnělku. Hra světla je výjimečná a vytváří pocit hloubky; teplé tóny budov kontrastují s chladnějšími odstíny oblohy, malované energickými tahy štětce.

Kompozice upoutá zrak a vede jej panoramatem, od postav v popředí až po vzdálený horizont. Lidé roztroušení v popředí a architektonické detaily jsou prodchnuty smyslem pro dynamiku. Je to momentka okamžiku, možná prvního světla rána. Tento výhled poskytuje pohled na historickou éru, město plné života a charakteru.