Fra et opphøyet utsiktspunkt utfolder et vidstrakt bylandskap seg under en dramatisk himmel; kunstneren fanger mesterlig essensen av en pulserende metropol, Edinburgh. Arkitekturen, en blanding av stiler, ser ut til å stige og synke med det bølgende terrenget; slottet, en stoisk vakt, trekker oppmerksomheten på toppen av en steinete fremspring. Lysspillet er eksepsjonelt og skaper en følelse av dybde; de varme tonene i bygningene kontrasteres av de kjøligere nyansene i himmelen, malt med energiske penselstrøk.

Komposisjonen trekker blikket, og fører det gjennom panoramaet, fra figurene i forgrunnen til den fjerne horisonten. Menneskene spredt utover i forgrunnen og de arkitektoniske detaljene er gjennomsyret av en følelse av dynamikk. Det er et øyeblikksbilde av et øyeblikk, kanskje morgenens første lys. Denne utsikten gir et glimt av en historisk tid, en by full av liv og karakter.