В работе представлена сцена поразительной простоты; женщина с темной кожей и длинными, струящимися черными волосами доминирует в композиции. Ее взгляд обращен внутрь, выражение лица безмятежное, почти медитативное. Рядом с ней сидит темная фигура, возможно, вдохновленная полинезийской культурой, ее большие глаза устремлены на зрителя, она держит предмет, который, кажется, светится. Фон выполнен в огненно-красном цвете, задавая тон тому, что является мистическим и эмоционально заряженным изображением. Рука женщины поднята в жесте благословения или, возможно, в молчаливом признании, связи между земным и духовным. Использование смелых, плоских цветовых областей сразу очевидно, это отличительная черта стиля художника. Эта техника, в сочетании с предметом, создает атмосферу, которая кажется одновременно древней и глубоко личной.