這幅作品描繪著一位裸體女子側躺的場景，充滿夢幻與內省的氛圍。女子的身體以溫暖的土色調描繪，悠閒地伸展於簡單花紋的布面之上。背景中兩位人物低聲交談，隔著裝飾性的屏風，屏風上刻有“NEVERMORE”字樣。構圖既親密又帶一層距離感，象徵現實與夢境或記憶間的情感隔閡。

畫家運用大膽且簡化的造型，搭配柔和的色彩漸層，創造出神祕悠遠的氛圍，引人深思。調色以深綠、藍與溫暖的棕色為主，點綴明亮色彩，突顯畫面的質感與觸感。作品流露一種淡淡憂鬱與寧靜，喚起對渴望、缺失與孤獨的聯想。此作亦反映象徵主義與原始主義時期的探索，是畫家旅居經驗與對非西方文化興趣的結晶，挑戰了傳統西方美學。