Esta obra evocadora presenta a una mujer desnuda reclinada, sumida en un estado onírico y reflexivo. La figura yace de lado sobre una superficie con patrón sencillo, su cuerpo alargado y relajado, pintado con tonos cálidos de tierra que contrastan suavemente con un fondo frío y oscuro. Detrás, dos personajes conversan en íntima cercanía, separados por un biombo decorativo que lleva inscrito el término "NEVERMORE." La composición transmite una cercanía acompañada de distancia, sugiriendo una brecha emocional o separación entre mundos —quizás la realidad viva frente a un sueño o memoria.

La técnica emplea formas simplificadas y audaces combinadas con sutiles gradaciones de color que crean un aura misteriosa invita a la reflexión emocional. La paleta se inclina hacia verdes profundos, azules y marrones cálidos con puntos de color brillante que realzan la calidad táctil de la escena. La obra emana una quietud melancólica pero pacífica, evocando temas como el anhelo, la ausencia y el aislamiento. Históricamente, refleja un periodo de exploración en el simbolismo y primitivismo, donde los viajes y el interés del artista por culturas no occidentales influyeron en su estilo único que desafía la estética tradicional occidental.