この作品は、夢のような内省的な雰囲気に包まれた横たわる裸体の女性を描いています。彼女は伸びやかにリラックスした姿勢で簡素な模様の上に横たわり、温かみのある土色が暗い背景と対比をなしています。背景には、二人の人物が親密に話し合う姿が描かれ、「NEVERMORE」と記された装飾的な屏風で隔てられています。この構図は親しみやすさと同時に距離感も感じさせ、現実と夢、または記憶の世界の隔たりを示唆しているようです。

大胆で簡略化された形態と繊細な色彩のグラデーションを用い、ミステリアスな雰囲気を醸し出しています。色彩は深い緑や青、暖かい茶色を基調とし、鮮やかな色が画面に触覚的な質感をもたらしています。この作品は切なさと静けさが共存し、憧憬や喪失、孤独のテーマを呼び起こします。歴史的には、象徴主義と原始主義の探求を背景に、作者の旅や非西洋文化への関心が独特の様式を生み出したことを示しています。