Tác phẩm này khắc họa một người phụ nữ khỏa thân đang nằm nghiêng trong trạng thái mơ màng và suy tư sâu sắc. Dáng người dài và thư giãn, nằm trên bề mặt có hoa văn đơn giản, với gam màu đất ấm áp tạo tương phản nhẹ nhàng với nền tối và mát mẻ hơn. Phía sau cô, hai người thân mật trò chuyện, cách cô bởi một chiếc màn trang trí có chữ "NEVERMORE". Bố cục vừa gần gũi vừa có khoảng cách, gợi ý sự chia cách cảm xúc giữa các thế giới - có thể là hiện thực cuộc sống với giấc mơ hay ký ức.

Kỹ thuật vẽ sử dụng hình khối táo bạo, đơn giản kết hợp cùng sắc độ màu tinh tế, tạo nên hào quang bí ẩn mời gọi sự chiêm nghiệm cảm xúc. Bảng màu nghiêng về xanh lá đậm, xanh dương và nâu ấm, điểm xuyết bởi những mảng màu sáng tăng cảm giác xúc giác cho cảnh vật. Tác phẩm tỏa ra sự yên bình pha lẫn nỗi buồn man mác, khơi dậy chủ đề khao khát, vắng bóng và cô lập. Về mặt lịch sử, đây là giai đoạn khám phá chủ nghĩa biểu tượng và nguyên thủy, khi chuyến đi và sự quan tâm của nghệ sĩ với các nền văn hóa phi phương Tây tạo nên phong cách độc đáo thách thức thẩm mỹ truyền thống phương Tây.