ภาพนี้แสดงให้เห็นผู้หญิงเปลือยกายที่นอนตะแคงในบรรยากาศฝันและมีความคิดลึกซึ้ง ร่างกายของเธอยาวและผ่อนคลายบนผืนผ้าลายง่าย ๆ ท่ามกลางสีโทนอุ่นของดินที่ตัดกับฉากหลังที่มีสีเย็นและเข้มกว่า เบื้องหลังมีสองคนกำลังสนทนาอย่างใกล้ชิด โดยมีฉากกั้นตกแต่งซึ่งมีคำว่า "NEVERMORE" แบ่งกั้นอยู่ การจัดวางภาพให้ความรู้สึกใกล้ชิดแต่ก็มีระยะห่าง ราวกับแบ่งแยกทางอารมณ์ระหว่างโลกสองใบ อาจเป็นความจริงกับความฝันหรือความทรงจำ

เทคนิคการวาดใช้รูปร่างเรียบง่ายและกล้าหาญผสมผสานกับเฉดสีอย่างนุ่มนวล สร้างบรรยากาศลึกลับเชิญชวนให้คิดตาม โทนสีเน้นสีเขียวเข้ม น้ำเงินและน้ำตาลอบอุ่น เติมด้วยสีสว่างที่ช่วยเพิ่มสัมผัสให้ฉากดูมีมิติมากขึ้น ผลงานนี้สื่อถึงความเงียบสงบปนเศร้าหมอง กระตุ้นให้รู้สึกถึงความโหยหา การขาดหาย และความโดดเดี่ยว ในแง่ประวัติศาสตร์ ภาพนี้สะท้อนยุคของการสำรวจสัญลักษณ์และลัทธิพื้นเมือง ซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปินเดินทางและสนใจวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตกจนพัฒนามาสู่สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ท้าทายความงามแบบตะวันตกแบบเดิม ๆ