Toto působivé dílo zachycuje nahou ženu v poloze na boku, ponořenou do snové a introspektivní nálady. Postava leží na jednoduché vzorované ploše, její tělo je prodloužené a uvolněné, namalované v teplých zemních tónech, které jemně kontrastují s chladnějším, tmavším pozadím. Za ní se odehrává intimní rozhovor mezi dvěma postavami, oddělenými od ní ozdobnou paravánou s nápisem „NEVERMORE“. Kompozice působí intimně, ale zároveň s určitou vzdáleností, naznačuje emoční propast či oddělení světů – možná mezi živou realitou a snem nebo vzpomínkou.

Umělecká technika kombinuje odvážné, zjednodušené tvary s jemnými barevnými přechody, vytvářející tajemnou auru, která vybízí k emocionální reflexi. Paleta se skládá z hlubokých zelených, modrých a teplých hnědých odstínů, doplněných jasnými barvami, jež zdůrazňují hmatovou kvalitu scény. Dílo vyzařuje melancholickou, přesto klidnou atmosféru, evokující témata touhy, nepřítomnosti a osamělosti. Historicky odráží období průzkumu symbolismu a primitivismu, kdy umělcovy cesty a zájem o neevropské kultury formovaly jeho jedinečný styl, který zpochybňoval tradiční západní estetiku.