W tym sugestywnym nocnym pejzażu artysta mistrzowsko oddaje delikatne światło księżyca przebijające się przez rozproszone chmury. Na pierwszym planie rozkręcone, stare drzewo wyciąga sękate gałęzie ku niebu, niczym cichy strażnik nad spokojnym zgromadzeniem nad brzegiem rzeki. Mała grupa postaci siedzi w ciszy, dodając scenie ludzkiego ciepła, a niedaleko pasie się stadko zwierząt, harmonijnie stapiając się z naturą. W średnim planie skała z zamkiem na szczycie, tonąca w wieczornej mgle, budzi atmosferę tajemnicy i bogatej historii. Delikatne, kontrolowane pociągnięcia pędzla artysty tworzą senne, miękkie tony, a stonowana paleta odcieni szarości, błękitów i ziemistych brązów podkreśla medytacyjny nastrój sceny. Kompozycja zaprasza widza do intymnego, niemal szeptanego spotkania z nocną łaską natury, wywołując uczucia spokojnej samotności i cichego podziwu.