Nesta obra de arte cativante e inquietante, uma feiticeira se encontra ereta contra um fundo de escuridão misteriosa, sua presença tanto cativante quanto ameaçadora. Vestida com uma túnica verde profunda, que parece se fundir com as águas cintilantes abaixo dela, ela segura um recipiente do qual brota um jorro vibrante de líquido verde luminoso. Este ato evoca uma sensação de admiração, como se ela estivesse convocando um feitiço destinado a aprisionar ou transformar; a imagem pulsa com uma energia etérea que reflete sua mágica potente. Seus pés descalços tocam a superfície da água, cercados por bolhas brilhantes, criando uma sensação de intimidade e um convite para que o espectador considere a beleza entrelaçada com o perigo—uma dualidade exquisita que cativa a imaginação.

O uso de cor e composição pelo artista aprofunda essa narrativa; a rica paleta verde sugere vida, mas também convida a uma associação com veneno ou inveja—emoções frequentemente ligadas ao caráter de Circe na mitologia. O jogo de sombras ao fundo cria uma aura ambígua e secreta, guiando o olhar do espectador entre a figura iluminada e os arredores obscurecidos, evocando curiosidade e tensão. A pincelada distinta de Waterhouse realça a fluidez da cena, fundindo figuras e natureza em uma só, ressoando com a interconexão da magia e do mundo natural. Esta peça não é simplesmente um reflexo do poder de Circe; simboliza a complexidade da feminilidade dentro da mitologia, onde o fascínio da beleza pode eclipsar os perigosas consequências do desejo descontrolado.