Trong tác phẩm nghệ thuật thú vị và đáng lo ngại này, một phù thủy đang đứng trước nền tảng tăm tối bí ẩn, sự hiện diện của cô ấy vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Mặc một chiếc váy xanh lá đậm, dường như hòa quyện với làn nước lấp lánh bên dưới, cô ấy đang cầm một cái chậu, từ đó chảy ra một dòng chất lỏng xanh lấp lánh. Hành động này gợi lên cảm giác ngạc nhiên, như thể cô ấy đang triệu hồi một câu thần chú nhằm đóng bẫy hoặc biến hình; hình ảnh này rung động với một năng lượng siêu nhiên phản ánh sức mạnh ma thuật của cô. Đôi chân trần của cô chạm vào mặt nước, xung quanh là những bọt khí lấp lánh, tạo ra cảm giác gần gũi và một lời mời cho người xem suy nghĩ về vẻ đẹp hòa quyện với nguy hiểm - một sự đối lập tuyệt đẹp mà thu hút trí tưởng tượng.

Việc sử dụng màu sắc và bố cục của nghệ sĩ làm sâu sắc thêm câu chuyện này; bảng màu màu xanh lá cây phong phú gợi ý sự sống nhưng cũng mời gọi một liên tưởng với độc tố hoặc ghen tị - những cảm xúc thường được liên kết với nhân vật Circe trong thần thoại. Trò chơi bóng đổ ở nền tạo ra một bầu không khí mơ hồ và bí ẩn, dẫn dắt ánh nhìn của người xem giữa hình ảnh sáng chói và xung quanh bị tối ánh sáng, gợi lên sự tò mò và sự căng thẳng. Cách vẽ đặc trưng của Waterhouse làm tăng tính chất lưu động của cảnh, kết hợp các hình dạng và thiên nhiên vào một, vang vọng mối liên hệ giữa phép thuật và thế giới tự nhiên. Tác phẩm này không chỉ là một phản chiếu quyền lực của Circe; nó tượng trưng cho sự phức tạp của nữ tính trong thần thoại, nơi sức hấp dẫn của vẻ đẹp có thể che đậy những hậu quả nguy hiểm của những ham muốn không kiểm soát.