На этой тревожной картине две призрачные фигуры угрожающе парят над темным и бурным пейзажем. Их формы, выполненные экспрессивными мазками в темных и приглушенных тонах, излучают сюрреалистическую и таинственную энергию, словно висящую между сном и кошмаром. Центральная фигура в темном плаще указывает обвиняющим или командным жестом, а фигура в красном плаще идет решительно рядом. Внизу виднеется толпа мелких, едва различимых силуэтов, словно запутавшихся в шумном собрании или ритуале, и их движения размыты и тенисты.

Работа выполнена в характерной свободной манере Гойи; композиция одновременно хаотична и сбалансирована; палитра состоит преимущественно из земляных коричневых, черных и дымчато-синих оттенков, навевающих сумеречное или призрачное настроение. Размытые формы и мерцающие фигуры сливаются с мрачным небом и грозным скалистым образованием, вызывая ощущение предвестия и сверхъестественного ужаса. Созданная в период глубоких личных и политических потрясений, эта работа из серии Черных картин отражает мрачные размышления художника о человеческой глупости, страхе и иррациональных силах, затмевающих реальность.