Tác phẩm này tái hiện một cảnh tượng siêu thực như cơn ác mộng, nơi ba mụ phù thủy với những chiếc mũ nhọn cao chót vót và trang phục bay bổng đang bay lơ lửng trên nền tối sâu thẳm nuốt trọn cảnh vật xung quanh. Các nhân vật được thể hiện bằng những nét cọ lỏng lẻo, hòa quyện thịt da và bóng tối, tạo cảm giác ma quái, như đang dần tan biến; đầy sức sống nhưng cũng đầy ám ảnh. Phía dưới, một người mặc quần áo rách rưới vật lộn trước nền, cơ thể một phần bị che khuất bởi tấm vải trắng bay phấp phới, cạnh đó một con lừa nằm nghỉ, tăng thêm không khí u ám của khung cảnh nông thôn.

Bảng màu được sử dụng khá tiết chế nhưng hiệu quả, gồm các tông đất, xanh lục nhạt và màu da nhợt nhạt đối lập mạnh với phông nền đen tuyền. Hiệu ứng chiaroscuro đầy kịch tính không chỉ làm tăng thêm bầu không khí rùng rợn mà còn chiếu sáng điệu nhảy quái đản của các mụ phù thủy, chi tay chân của họ vươn ra và đan xen như một vũ điệu ba lê nhưng không tự nhiên. Bức tranh đưa khán giả vào một cơn ác mộng khác thế giới, gợi lên những chủ đề mê tín, nỗi sợ và chủ nghĩa huyền bí phổ biến ở Tây Ban Nha cuối thế kỷ 18. Tác phẩm truyền tải sự căng thẳng cảm xúc mạnh mẽ — một hỗn hợp kỳ lạ của sự kinh hoàng, say mê và dị thường — tạo nên một ví dụ điển hình về sự khám phá nghệ thuật về tâm lý con người đen tối và những lo âu xã hội qua hình ảnh siêu nhiên.