Эта зловещая композиция запечатлевает сюрреалистическое видение ночного кошмара, где три ведьмы в высоких остроконечных шляпах и легких одеждах загадочно парят на фоне глубокой тьмы, поглощающей окружающий пейзаж. Фигуры выполнены свободными мазками, где плоть сливается с тенью, придавая им призрачный, почти растворяющийся вид, одновременно динамичный и тревожный. Внизу на переднем плане изображён человек в лохмотьях, частично закрытый развевающейся белой тканью, рядом лежит осёл, что усиливает мрачную сельскую атмосферу.

Цветовая палитра сдержанная, но выразительная: земляные охристые, приглушённые зелёные и бледные кожные тона резко контрастируют с тёмным фоном. Драматичный светотеневой эффект усиливает жуткую атмосферу и выделяет зловещий танец ведьм, чьи протянутые и переплетённые конечности напоминают балетное, но неестественное движение. Картина погружает зрителя в потусторонний кошмар, вызывая размышления о суевериях, страхе и оккультизме, преобладавших в Испании конца XVIII века. Она передаёт сильное эмоциональное напряжение — жуткое сочетание ужаса, очарования и гротеска — являясь ключевым примером художественного исследования тёмной человеческой психологии и общественных тревог через сверхъестественные образы.