Tento znepokojivý obraz zachycuje surrealistickou, noční můru připomínající scénu, v níž tři čarodějnice s vysokými špičatými klobouky a v průsvitných šatech mizejí v hluboké tmě, která pohltí okolní krajinu. Postavy jsou namalovány volnými tahy štětce, které spojují maso se stínem a dodávají jim přízračnou, téměř rozplývající se podobu – působí dynamicky, ale zároveň zneklidňujícím způsobem. V popředí dole bojuje postava v otrhaném oděvu, částečně skrytá za bíle vlající látkou, přičemž vedle ní leží osel, což scénu šeptá přídavné napětí.

Barevná paleta je střídmá, ale účinná; zemité okrové, tlumené zelené a bledé odstíny pleti kontrastují výrazně s intenzivní černí pozadí. Dramatické chiaroscuro nejenže zdůrazňuje děsivou atmosféru, ale zároveň osvětluje znepokojivou choreografii čarodějnic, jejichž končetiny se natahují a proplétají v baletním, avšak nepřirozeném tanci. Obraz vtahuje diváka do nadpřirozené noční můry, evokuje témata pověr, strachu a okultismu, jež byly rozšířené ve Španělsku koncem 18. století. Působí silným emocionálním napětím – zneklidňujícím spojením hrůzy, fascinace a grotesky – a představuje klíčový příklad uměleckého zkoumání temné lidské psychiky a společenských úzkostí skrze nadpřirozené obrazy.