Khung cảnh mở ra với sự kịch tính, một vũ ba lê trực quan của sự cao cả và trần tục. Các nhân vật được thể hiện với việc sử dụng ánh sáng và bóng một cách tài tình; các chi tiết vừa đủ để trí tưởng tượng bay bổng. Nhà học giả già nua, mặc một chiếc áo choàng dài, đang cúi người trên bàn, cầm bút lông trên tay, say sưa với công việc của mình, có lẽ đang vật lộn với một câu hỏi triết học lớn hoặc, có lẽ, đang ký kết hiệp ước của mình. Bộ râu của ông, một thác nước trắng, tượng trưng cho sự khôn ngoan hoặc có lẽ là gánh nặng của những lựa chọn của ông. Nhân vật khác, một sự hiện diện sống động trong sự tương phản gay gắt, nghiêng mình một cách thoải mái, một hình ảnh gợi ý trong bộ trang phục sặc sỡ. Một nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi, cử chỉ của anh, một ngón tay chế giễu, dường như toát lên một lời hứa quỷ quái. Phía sau họ, căn phòng mờ ảo; sọ người và đồ vật lạ được nhìn thấy một cách mơ hồ, làm tăng thêm cảm giác bí ẩn. Quả địa cầu và các chi tiết tinh tế khác xung quanh cảnh tạo ra âm điệu; một cuộc họp bí mật của các bộ óc trong một không gian nơi bí mật và cám dỗ hòa quyện vào nhau.