Scéna se otevírá dramatickou jiskrou, vizuálním baletem vznešeného a pozemského. Postavy jsou ztvárněny s mistrovským využitím světla a stínu; detailů je tak akorát, aby se fantazie mohla rozletět. Zestárlý učenec, oděný v dlouhém kabátě, je skloněn nad stolem, v ruce pero, ponořený do své práce, možná se potýká s nějakou velkou filozofickou otázkou nebo, možná, podepisuje svou smlouvu. Jeho vousy, kaskáda bílé, symbolizují moudrost nebo možná tíhu jeho rozhodnutí. Další postava, živá přítomnost v ostrém kontrastu, se ležérně opírá, postava sugestivní v zářivě barevném kostýmu. Vítězný úsměv hraje na jeho rtech, jeho gesto, posměšný prst, jako by vyzařoval ďábelské zaslíbení. Za nimi je místnost tlumeně osvětlena; lebky a kuriozity jsou vágně vidět, což zvyšuje pocit tajemna. Globo a další jemné detaily kolem scény nastavují tón; tajné setkání myslí v prostoru, kde se mísí tajemství a pokušení.