Værket omslutter dine sanser i en kompleks harmoni af blå nuancer og dybe skygger, og fremkalder et roligt men mystisk aftenlandskab. Under det sølvfarvede lys fra en måne, der hænger som en vogter i den stjernestrøede afgrund, introducerer scenen os til en vidtstrakt udstrækning af bjerge—hver top og dal smelter blidt sammen med den næste, der er badet i forskellige nuancer af indigo og cerulean. Kunstneren manipulerer dygtigt farvepaletten ved at anvende gradienter, der glider fra de mørke silhuetter i forgrunden til den æteriske glans fra fjerne bakker, hvilket skaber en drømmende kvalitet.

Det, der særligt fanger sindet, er følelsen af dybde og rum; de subtile graderinger gør, at bjergene og himlen over dem føles både indbydende og fjerne. Naturlige former rejser sig blidt i bølger og indbyder til udforskning, samtidig som de pålægger en vis stilhed, som om de inviterer en til at vandre rundt i dette stille, skumringsrige. Roerichs værk, født ud af hans dybe interesse for det mystiske og spirituelle, går ud over de rene landskaber og minder os om den skønhed og storhed, der findes i naturen.