Kunstverket utfolder seg med en eterisk kvalitet, badet i sepia-toner som fremkaller en følelse av tidløshet. En figur, tilsynelatende en helt eller en lærd, lener seg tilbake, holdningen hans avslappet, men tankefull; detaljene i hans muskuløse form er gjengitt med delikat presisjon. Ved siden av ham lener et vinget vesen, muligens en muse eller en guddommelig budbringer, seg ned, ansiktene deres berører nesten hverandre i et øyeblikk av intim kontakt. Komposisjonen er ytterligere beriket av tilstedeværelsen av en stav pyntet med blader, noe som antyder inspirasjon og kunnskap.

Kunstneren bruker mesterlig chiaroscuro, og bruker lys og skygge for å skulpturere figurene og skape dybde. De subtile graderingene av tone gir scenen en myk, drømmende kvalitet, og trekker betrakteren inn i fortellingen. Den emosjonelle effekten er dyp, og formidler en følelse av dyp forbindelse og overføring av visdom. Verket resonnerer med ånden fra romantikken, da kunstnere søkte å utforske temaer om myte, skjønnhet og det sublime.