ภาพนี้ถ่ายทอดความเงียบสงบของเช้าตรู่ริมแม่น้ำที่ปกคลุมด้วยหมอกจาง ๆ ซึ่งสะท้อนแสงอ่อนของรุ่งอรุณได้อย่างนุ่มนวล เทคนิคการใช้แปรงของศิลปินนั้นละเอียดอ่อนแต่มีจุดมุ่งหมาย ใช้โทนสีเทา น้ำเงิน และสีเหลืองโอเครที่ผสมผสานอย่างกลมกลืน สร้างบรรยากาศลึกลับเหนือแม่น้ำเทมส์ที่ถูกหมอกในเช้าวันหนึ่งที่ลอนดอน การจัดวางองค์ประกอบภาพอย่างมีชั้นเชิง ต้นไม้และรถม้าบนถนนเลียบแม่น้ำเป็นเงาดำที่นำสายตาไปยังน้ำที่ส่องประกายเรืองรอง เรือหลายลำลอยไปอย่างช้า ๆ พร้อมควันลอยจากปล่องไฟ

บรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เหมือนเสียงเล็ก ๆ ของเมืองที่กำลังตื่น เช่น เสียงเท้าของม้ากระทบพื้นถนน เสียงนกหวีดจากเรือกลไฟไกล ๆ และเสียงกระซิบของกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล การเล่นของแสงและหมอก รวมถึงเงาสะท้อนที่ผิวน้ำ ถ่ายทอดความงามชั่วคราวของช่วงเวลาที่หยุดนิ่งระหว่างกลางคืนกับกลางวัน ผลงานชิ้นนี้วาดขึ้นในปี 1918 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ไปสู่การแสดงออกอย่างมีบรรยากาศและเป็นส่วนตัวมากขึ้น และยังเป็นการบันทึกภาพทิวทัศน์เมืองที่มีประวัติศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัย