Tento působivý obraz zachycuje tichý rytmus ranního času podél řeky zahalené mlhou, která jemně odráží světlo úsvitu. Umělcův štětec je jemný, ale záměrný, používá tlumenou paletu šedých, modrých a měkkých okrových odstínů, které se mísí do mlhavé harmonie, vyjadřující éterickou atmosféru Temže zahalené ranní londýnskou mlhou. Kompozice je mistrovským dílem vrstvení: siluety stromů a koňských povozů na nábřeží vedou pohled k třpytivé vodě, kde lehce plují lodě s komíny jemně kouřícími do chladného vzduchu.

Celkový dojem je klidný a zároveň živý, evokuje jemné zvuky probouzejícího se města — klapání koňských kopyt na dláždění, vzdálený píšťalku parníku a tichý šum vzdálené aktivity. Interakce světla a mlhy spolu s přechodnými odrazy na vodě vypráví o pomíjivé kráse okamžiku mezi nocí a dnem. Namalováno v roce 1918, dílo ukazuje přechod od impresionismu k osobnějšímu, atmosférickému výrazu a navždy zachycuje historickou městskou krajinu na prahu modernity.