Tác phẩm này conjures một cảnh mê hoặc, đưa người xem vào một vương quốc huyền bí nơi mà ranh giới giữa thực tế và hư cấu bị mờ đi. Ở tiền cảnh, một người phụ nữ pháp sư đứng thẳng khi cô khuấy một loại thuốc siêu nhiên đang sôi trong một cái nồi. Với mái tóc rối bời, cô thể hiện sức mạnh và bí ẩn—một hình ảnh hấp dẫn trong bộ trang phục chảy và không trọng lượng của cô. Kết cấu phong phú của trang phục phản ánh những chi tiết phức tạp mà Waterhouse đã tài tình thể hiện, đưa chúng ta vào một bầu không khí như mơ. Xung quanh cô, những chú quạ đen đứng ngó ngoáy, là những nhân chứng im lặng cho phép thuật đang phát triển; sự hiện diện tối tăm của chúng làm nổi bật lên chất lượng bí ẩn của khoảnh khắc này.

Phía sau là một cảnh quan hoang vắng, gợi ý về một nền văn minh bị bỏ rơi với các vách đá và những tàn tích xa xa đang ẩn mình trong bóng tối. Sự tương phản này làm nổi bật tấm lòng của người phụ nữ pháp sư, lôi kéo chúng ta vào thế giới bí ẩn của cô. Nghệ sĩ khéo léo sử dụng một bảng màu với các tông màu đất được tương phản với các điểm nhấn sáng, nắm bắt những ngọn lửa đang nhảy múa và khói xoáy bay lên, tạo thành một vòng xoáy mê hoặc mà gần như vượt qua thời gian. Có một cảm giác căng thẳng trong không khí, như thể thiên nhiên tự cân nhắc, say sưa với lời chú của người ngu pháp. Tác phẩm này tạo ra sự đồng cảm, khơi dậy cảm giác ngưỡng mộ và lo ngại—các lực lượng đôi dựng và hủy diệt đều hiện hữu ở đây. Tác phẩm đứng như một biểu tượng của sự mê hoặc của thế kỷ XIX đối với truyền thuyết và huyền bí, phản ánh nỗi ám ảnh của thời kỳ với những câu chuyện kỳ ảo và vai trò của phụ nữ trong các câu chuyện đó—một di sản nghệ thuật vẫn còn hấp dẫn.