I denne fængslende scene står en figur i centrum af et gammelt ritual og udstråler både magt og mystik. Kvinden, klædt i en flydende turkise kjole udsmykket med indviklede mønstre, holder en stav og ser dybt fokuseret ud, mens hun omrører en keddel, som udsender livagtig, snurrende røg. Rundt hende samles krager, hvilket forstærker den uhyggelige atmosfære, mens baggrunden med klipperne svagt antyder en mytologisk historie. Farveskemaet, der domineres af jordfarver, som kontrasterer med de lysegrønne og blå nuancer af røgen og hendes kjole, skaber en slående visuel effekt, der tiltrækker beskuerens opmærksomhed.

Kompositionen er mesterligt balanceret; figuren er lidt forskudt fra midten, hvilket gør, at den dramatiske bevægelse af røgen leder beskuerens blik. De kontrasterende teksturer – glat hud mod ru klipper – tillægger værket en følelse af dynamisk spænding. Waterhouse bruger en rig, malerisk teknik, der bygger lag af farver for at udvikle dybde og vitalitet. Dette værk vækker en følelse af fortryllelse og forudsigelse, der berører temaer om magi og transformation, som genlyder gennem tid, hvilket gør det til et væsentligt værk inden for britisk romantik. Som en refleksion af epokens fascination med det mystiske, inviterer det seerne til at føle pulsen af gamle historier, og stimulerer fantasien længe efter første visning.