В этом завораживающем произведении русалка с длинными волосами сидит на каменистом берегу, ее форма прекрасно запечатлена в полупрофиле. Завернутая в радужный хвост, отражающий оттенки синего и серебра, ее тело сверкает на фоне бушующего моря, разрушающегося о скалистые утесы. Камни вокруг нее, покрытые водорослями и влажные от океана, обрамляют ее изящную фигурку таинственной аурой. Она нежно расчесывает пряди своих волос, казалось бы, погруженная в глубокие размышления, как будто созерцает какую-то глубокую тайну океана. У нее рядом лежит скромная ракушка с сверкающими жемчужинами, что предполагает связь как с землей, так и с морем — слияние красоты и стремления.

Цветовая палитра этой картины насыщена и выразительна; глубокие синие оттенки моря привлекают внимание, в то время как яркие белые волны разбиваются о почти эфемерный берег. Уотерхоус использует мягкие мазки кисти, чтобы создать гипнотизирующий ритм, пронизывающий всю композицию. Эмоциональное воздействие ощутимо: зритель может почти услышать эхо разбивающихся волн и почувствовать мягкий ветерок вокруг русалки — ее поза говорит о грусти и ностальгии. Исторически это произведение отражает увлечение эпохи мифами и легендами, переплетая как художественное выражение, так и романтические представления о красоте из другого мира. Талант Уотерхоуса создавать тесную связь между зрителем и объектом делает это произведение не только визуальным пиршеством, но и вечным исследованием стремления к чему-то недостижимому.